METODOLOGIA

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PLANEJAR

Um 1º olhar em seu Planejamento de Vida e suas finanças. Nossos clientes não precisam trazer nada para a primeira reunião. O nosso objetivo é não nos prendermos em costumes anteriores, que podem prejudicar um novo olhar sobre todo o contexto de sua Qualidade de Vida. Iniciamos com os seus pensamentos e com a maneira que você estima / imagina que seja a sua Vida. É incrível formalizar os traços de sua imaginação através dos Sonhos e construir o seu Orçamento através do que você imagina ser o ideal.

ANALISAR

É natural existirem hiatos entre o que você Planejou que fosse e aquilo que percebe que é, depois de um período na companhia do fluxo de caixa detalhado. Em nossa 2ª reunião, trabalhamos nestas possíveis diferenças, agora que temos um orçamento testado para analisar os possíveis ajustes.

SITUAR

Planejamos e Analisamos, ou seja, vimos o que pensávamos que era e o que de fato é. Agora é a hora de conversarmos sobre o que deverá ser feito com seus recursos para que estes fundamentam o seu Plano de Vida e te permitem almejar ser a melhor versão de si mesmo. É aqui que iniciamos as nossas reflexões acerca de seus investimentos. Por que não fazemos isso antes? Por 2 motivos principais e uma natural conclusão.
Motivo 1: Nós precisamos te conhecer melhor e isso não é feito com pressa. Preferimos dar um passo na direção certa (seu Plano de Vida) do que correr para na direção errada (… acredite, pode ser a rentabilidade de sua carteira atual…)
Motivo 2: Você precisa se conhecer melhor.
Conclusão natural: no que tange à gestão de dinheiro, mais vale o investidor que você é do que o investimento que você faz.

SENTIR

Agora é hora de refletir e sentir as reais mudanças ocorridas nas 3 primeiros passos do processo. Vamos nos concentrar no “porquê”. É chegado o momento do plano e entender “como” chegar no final do mês com sua conta zerada!

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OTIMIZAR

Estamos quase lá. Nesta etapa já temos informações suficientes para lhe ajudar a lapidar o seu planejamento financeiro pessoal com total precisão e deixá-lo ainda mais ajustado com o seu Plano de Vida. Criaremos um fluxo de caixa justo e adequado à maneira como você utiliza seus recursos. É nesta reunião que os nossos clientes autônomos entendem e nos agradecem por entregarmos uma ferramenta que os permite gerenciar as entradas não recorrentes e os gastos recorrentes com maestria e otimizar seus recursos.

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SUCESSO

Chegamos ao “fim do começo”. Estamos diante de um Plano de Vida que indica a sua Felicidade e temos um planejamento financeiro ajustado que nos dá confiança rumo à melhor versão do que podemos nos tornar, mas esse é apenas o começo. Agora é a hora de olharmos para trás e celebrarmos as conquistas e avanços, e é também o momento de olharmos para frente e percebermos que a jornada está ainda em seu presságio. Sabemos o quanto é complexo ser simples e é por isso que estruturamos um Acompanhamento Dinâmico para que você possa manter-se no curso de sua Qualidade de Vida.

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